大連友誼11月19日晚公告，公司擬向武漢信用投資集團股份有限公司、武漢信用風(fēng)險管理有限公司發(fā)行股份購買資産，同時向不超過10名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過300，000萬元。

　　計劃重大資産重組

　　根據(jù)公告，大連友誼本次發(fā)行股份購買資産的發(fā)行價格為9.51元/股，發(fā)行股份募集配套資金擬採取詢價發(fā)行方式，發(fā)行底價為11.02元/股。

　　本次發(fā)行股份擬購買的標(biāo)的資産為武漢信用擔(dān)保（集團）股份有限公司100%股份、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司90%股權(quán)、武漢中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司100%股權(quán)、武漢信用發(fā)展投資管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權(quán)、武漢信用評級有限公司90%股權(quán)、漢信網(wǎng)際網(wǎng)路金融服務(wù)（武漢）股份有限公司70%股份。截至評估基準(zhǔn)日2015年9月30日，標(biāo)的資産的預(yù)估值約為人民幣627，435.70萬元。根據(jù)發(fā)行價格，本次發(fā)行股份購買資産的股份數(shù)量為65，976.41萬股，其中，預(yù)計向武信投資集團發(fā)行58，801.67萬股，向武信管理公司發(fā)行7，174.74萬股。

　　本次重組完成後，標(biāo)的公司將成為公司的子公司。武信投資集團預(yù)計將直接持有上市公司57.87%的股權(quán)，武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有上市公司64.93%的股權(quán)，武信投資集團將成為上市公司控股股東，武漢金控將成為上市公司實際控制人，武漢市國資委成為上市公司的最終控制人。

　　本次募集配套資金的金額不超過人民幣300，000萬元，募集配套資金擬發(fā)行股份的數(shù)量不超過27，223.23萬股。本次募集配套資金的資金用途：200，000萬元用於增加本次交易標(biāo)的之一武信擔(dān)保集團的註冊資本，100，000萬元用於支付交易費用及補充公司流動資金。

　　公司同時公告，公司股票自11月23日起繼續(xù)停牌。

　　構(gòu)建“金融+”戰(zhàn)略

　　大連友誼表示，本次重組完成後，上市公司主營業(yè)務(wù)擴展至擔(dān)保、授信、徵信、網(wǎng)際網(wǎng)路金融等中小微企業(yè)融資服務(wù)業(yè)務(wù)，將轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍儇浟闶蹣I(yè)/酒店業(yè)/房地産業(yè)+金融”的總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司的綜合競爭力和持續(xù)盈利能力將得到大幅提升。公司凈資産規(guī)模和總資産規(guī)模也將得到大幅提升，資産品質(zhì)將得到明顯改善；同時，公司的資産負(fù)債率將有所下降，公司財務(wù)狀況整體獲得改善，有利於增強公司抗風(fēng)險能力。

　　本次重組完成前，大連友誼主營業(yè)務(wù)為百貨零售業(yè)、酒店業(yè)與房地産業(yè)。由於百貨零售業(yè)市場持續(xù)低迷，酒店業(yè)供大於求，房地産業(yè)也進入調(diào)整期，公司主營業(yè)務(wù)增長乏力，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫。數(shù)據(jù)顯示，公司2013年、2014年、2015年1-9月實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益後的凈利潤分別為16，002.07萬元、5，644.40萬元和-1，630.69萬元。

　　本次交易完成後，大連友誼主營業(yè)務(wù)將新增擔(dān)保、授信、徵信、網(wǎng)際網(wǎng)路金融等業(yè)務(wù)，未來上市公司可將擔(dān)保、授信、徵信和網(wǎng)際網(wǎng)路金融業(yè)務(wù)與現(xiàn)有自持商用物業(yè)項目、房地産項目、百貨零售形成協(xié)同互補，以“金融+”為整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應(yīng)鏈、商品和住房消費者、房産開發(fā)和物業(yè)經(jīng)營商提供從前端到後期的全方位“商品+金融”服務(wù)和支援。上市公司由此將構(gòu)建多層次的可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式和盈利模式，尋求長期穩(wěn)定增長。

　　擬購買資産2013年、2014年、2015年1-9月模擬合併凈利潤分別為49，149.13萬元、62，529.42萬元和48，680.00萬元，這些資産注入上市公司後，將大幅提升上市公司的盈利能力，拓展新的盈利增長點。而且，武信投資集團和武信管理公司承諾，擬購買資産2016年、2017年、2018年歸屬於母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前後孰低）分別不低於63，781.57萬元、75，271.19萬元和86，236.00萬元。本次交易完成後，上市公司的收入規(guī)模和盈利能力有望得到顯著提升，持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力也將得到加強。