818理財節(jié)上線，國泰君安劍指數(shù)字化財富管理

　　2017年以來，國泰君安結(jié)合公司司慶日，以人工造節(jié)方式，回饋廣大客戶，連續(xù)三年開展了面向海量客戶的理財嘉年華活動。2020年的國泰君安818理財節(jié)在8月3日正式拉開序幕，秉承“寓教于樂，科學(xué)投資”的理念，國泰君安數(shù)字化財富管理品牌也由此正式推出。818理財節(jié)將持續(xù)傳播專業(yè)的投資方法和成熟的投資理念，為海量用戶提供個性化的理財方案，場景化的金融服務(wù)

　　溯本歸源•守正創(chuàng)新：堅持以客戶為中心，構(gòu)築數(shù)字化財富管理生態(tài)

　　在行業(yè)競爭壓力加大、客戶投資理財需求不斷快速上漲等背景下，證券機構(gòu)向財富管理轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的本質(zhì)是流量生意，即依託牌照，形成基於流量的收費方式。財富管理是超級用戶生意，考驗的是證券機構(gòu)經(jīng)營客戶資産的能力。這就要求證券機構(gòu)應(yīng)當(dāng)回歸“以客戶為中心”的初心，聚焦AUM等更符合財富管理髮展戰(zhàn)略的指標，幫助客戶資産保值增值，提升客戶黏性。

　　財富管理轉(zhuǎn)型的浪潮正伴隨著國內(nèi)資本市場全面深化改革的持續(xù)推進，綜合來看，證券機構(gòu)在加強服務(wù)投資者財富管理能力的同時更應(yīng)圍繞自身角色定位，不僅要做好資本市場“看門人”、直接融資“服務(wù)商”，更應(yīng)通過多元化、綜合化的金融服務(wù)引導(dǎo)客戶長期投資、理性投資，全方位保護投資者權(quán)益；通過數(shù)字化、智慧化的創(chuàng)新服務(wù)滿足客戶需求、提升客戶體驗，贏得客戶長期信賴，真正成為社會財富“管理者”和資本市場“穩(wěn)定器”和市場創(chuàng)新“領(lǐng)頭羊”。

　　財富管理轉(zhuǎn)型戰(zhàn)法行業(yè)內(nèi)尚未形成統(tǒng)一意見，“想都是問題，做才是答案”，國泰君安堅持數(shù)字化發(fā)展策略，致力於建立共建共用的數(shù)字化財富管理生態(tài)，依靠數(shù)據(jù)連接、技術(shù)驅(qū)動、開放協(xié)作，增強客戶信任，持續(xù)提供精準服務(wù)，從而實現(xiàn)更精準的客戶洞察、更個性的産品與服務(wù)、更自然的服務(wù)觸達和更極致的客戶體驗。

　　寓教于樂•科學(xué)投資：第四屆818理財節(jié)的五大亮點

　　2020年第四屆818理財節(jié)，是國泰君安吹響數(shù)字化財富管理的衝鋒號，集全集團之力，聚焦海量客戶，尤其是青年一代的興趣偏好，以財富人生成長為主線，圍繞“産品+投顧”兩大要點，依託君弘APP、君弘靈犀、君弘線上等輕服務(wù)為三大載體，探索與銀行、保險、基金公司、網(wǎng)際網(wǎng)路大流量平臺、社會化媒體等平臺開展跨界行銷，構(gòu)建共建共用的財富管理生態(tài)，傾力打造高品質(zhì)生活圈。

　　本屆818理財節(jié)將持續(xù)整個8月，依託旗下君弘APP，內(nèi)涵包括“財富人生”投教遊戲、明星金融産品群星薈萃、國泰君安研究所所長黃燕銘等在內(nèi)的知名大咖視頻直播、“君享投”基金投顧、聯(lián)合基金公司開展ETF實盤賽等五大亮點。

　　“財富人生”投教遊戲：為每一個客戶構(gòu)建投資能力五維模型，設(shè)計投資者等級升級機制，以遊戲化的方式引導(dǎo)投資者通過觀看包括研究所所長、知名基金公司基金經(jīng)理在內(nèi)的大咖直播視頻、試用智慧化系列投資工具、體驗智慧資訊精準推送等使用平臺功能服務(wù)的成長任務(wù)提高投資等級，提升投資理財綜合能力，完成自立、自主、自由的財富人生等級進階。

　　明星金融産品群星薈萃：不僅包含券商特色理財産品、明星公募基金首發(fā)、頂級私募産品獨家代銷，更從海量基金中嚴選而出20余支群星薈萃優(yōu)質(zhì)産品，幫助投資者優(yōu)中選優(yōu)。

　　知名大咖視頻直播：活動期間每天早中晚三場視頻直播，研究所所長、基金經(jīng)理、行業(yè)知名分析師等26位大咖雲(yún)集。嘉賓包括國泰君安研究所所長黃燕銘、博道基金董事長莫泰山、重陽投資總裁兼首席經(jīng)濟學(xué)家王慶、朱雀投資董事長王歡、匯添富基金副總經(jīng)理袁建軍、華泰柏瑞基金副總經(jīng)理李曉西、興聚投資總經(jīng)理王曉明、華安基金總經(jīng)理助理許之彥等多位業(yè)內(nèi)知名人士。

　　基金投顧服務(wù)“君享投”：發(fā)揮專業(yè)投研實力，以行業(yè)領(lǐng)先的組合定制經(jīng)驗和專業(yè)儲備層層把控優(yōu)選基金、個性化匹配選基策略，全程管理專家調(diào)倉，層層把控、個性化匹配選基策略，全程管理專家調(diào)倉。

　　ETF實盤賽：聯(lián)合11家基金公司，共同舉辦ETF實盤賽專場，結(jié)合基金公司的專業(yè)服務(wù)和産品優(yōu)勢，以開展實盤競賽的方式，幫助客戶熟悉了解ETF基金的投資優(yōu)勢和風(fēng)險，跟蹤參賽選手動態(tài)，參與場內(nèi)ETF定投，引導(dǎo)理性、長期投資。

　　科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板深改集體“加速跑”，基金投顧業(yè)務(wù)落地等發(fā)展機遇正加速推動證券公司財富管理轉(zhuǎn)型。金融産品銷量是財富管理轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵指標之一，今年6-7月，國泰君安公、私募産品銷量同比增長近250%，金融産品銷量的增長不僅將提升公司財富管理行業(yè)地位，還能促進經(jīng)紀業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，更能不斷提高客戶AUM，把握經(jīng)紀業(yè)務(wù)産品化發(fā)展的趨勢。在6、7月産品銷量增長的鋪墊下，以“寓教于樂，科學(xué)理財”為主旨的818理財節(jié)將更加精彩紛呈，國泰君安財富管理轉(zhuǎn)型大幕也由此正式開啟。